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就新奥股份（600803）此次的资本运作，上交所在4月下发了问询函。监管关注焦点集中在私有化收购价格定价依据、收购事项对公司偿债能力的影响等方面。
河北首富王玉锁再度出手，计划围绕旗下两家上市公司掀起一场资本运作。
6月16日，距公布A+H上市计划近三个月后，新奥股份（600803.SH）正式递交港股招股书。
对于这一进展，新奥系两家上市公司股价反应不一。新奥股份股价基本平稳，新奥能源则在6月18日、6月19日连续两个交易日下跌，6月19日跌幅2.61%。
新奥股份的港股上市计划需回溯至今年3月26日，根据新奥股份公告，其首先计划将控股的港股上市公司新奥能源（02688.HK）私有化退市华泰配资，其后新奥股份再向香港联交所申请以介绍上市方式，实现新奥股份H股上市。
资本运作大佬王玉锁选择“让贤”
根据新奥股份的计划，交易对价方面将使用2.9427股新奥股份新发H股再加上24.5港元换1股新奥能源H股，对应新奥能源私有化对价为80港元/股。
就新奥股份此次的资本运作，上交所在4月下发了问询函。监管关注焦点集中在私有化收购价格定价依据、收购事项对公司偿债能力的影响等方面。
此次私有化新奥能源、实现新奥股份A+H上市的举措距离王玉锁上一次大规模资本运作过去了将近六年时间。
2019年末，王玉锁将旗下两家上市公司新奥股份与新奥能源进行内部整合，由新奥股份收购新奥能源32.81%股份，并将新奥能源纳入合并范围。金联创天然气高级分析师孙雪莲曾向记者表示，新奥股份主要致力于天然气上游板块，新奥能源致力于下游板块，同时从2018年起开始向综合能源服务商转型，在油气体制改革各项措施密集落地以及国家油气管网公司成立前夕进行资源整合，有利于抓住市场先机，也符合行业发展大势。
不过在公布了此次运作计划的同时，王玉锁选择了“让贤”，辞去新奥股份董事长职务，继续担任公司董事。曾任职于央企中国中化、2017年加入新奥的蒋承宏接过一把手职务。公司解释此次管理层变更系为推动管理团队专业化、年轻化、多元化。
号称中国最大的民营天然气企业
新奥股份号称中国最大的民营天然气企业，位居中国排名前五的城燃企业，按2024年零售气量计算，其所占市场份额约6.1%。
公司业务贯穿天然气上下游，上游环节与国内外资源商签订长协获取气源，目前已签署海外长协超过1000万吨/年，为中国海外LNG长协合同量最大的民营企业；中游布局了目前实际处理能力达750万吨╱年的舟山LNG接收站，为民营第一大LNG接收站。在下游环节，公司服务超过3100万名居民客户及27万名工商业客户，根据2024年零售销气量，公司为中国最大的民营城燃企业。
经营业绩方面，新奥股份2022年、2023年及2024年分别实现收入人民币1500亿元、人民币1411亿元及人民币1349亿元，净利润分别为人民币111亿元、人民币125亿元及人民币99亿元，净利润率分别为7.4%、8.9%及7.4%，核心利润占比均超过50%。
在新奥股份营业收入的构成中，天然气销售是最核心的部分，基本占80%左右。同时，公司近年重点打造的泛能业务营收占比呈上升趋势，2022年至2024年分别为8.0%、10.8%、11.5%。该业务的毛利率始终高于天然气销售，由此带来的毛利贡献提升更为明显，2024年在公司整体毛利中占比接近13%。
根据弗若斯特沙利文的资料，中国综合能源智慧管理解决方案行业相对分散。以收入计，2024年中国综合能源智慧管理解决方案市场前五大企业合计市占率达约19.7%，其中新奥股份位列第一，市占率为约10.1%。
新京报贝壳财经记者 朱玥怡华泰配资
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